Πλατφόρμα διαχείρισης ασφαλιστικού γραφείου
Πελάτες, συμβόλαια, έγγραφα και αιτήματα σε ένα σύστημα, με δύο εμπειρίες: μία για το γραφείο και μία για τον πελάτη. Οι υπενθυμίσεις λήξης φεύγουν αυτόματα και τα ασφαλιστήρια PDF προσυμπληρώνουν τα πεδία με τη βοήθεια AI.
- Πελάτης
- Ασφαλιστικό γραφείο
- Κλάδος
- Ασφάλειες / back-office
- Τι φτιάξαμε
- Admin workspace, customer portal και cloud αυτοματισμοί
- Πλατφόρμες
- Web και mobile
- Τεχνολογίες
- Flutter, Firebase (Firestore, Storage, Cloud Functions), Node.js
Το έργο
Ένα σύστημα για τις καθημερινές ροές ενός ασφαλιστικού γραφείου, με δική του πύλη για τον πελάτη.
δύο εμπειρίες, ένα backend
Σε ένα ασφαλιστικό γραφείο η πληροφορία είναι κρίσιμη αλλά σκόρπια. Ένας πελάτης μπορεί να έχει πολλά συμβόλαια με διαφορετικές λήξεις, αρχεία PDF, αποδείξεις, αιτήματα και ιστορικό επικοινωνίας. Η ομάδα τα έψαχνε σε email, φακέλους και διαφορετικά εργαλεία.
Φτιάξαμε ένα σύστημα με δύο πλευρές. Στο admin, οι διαχειριστές δημιουργούν λογαριασμούς, ανεβάζουν έγγραφα, παρακολουθούν συμβόλαια, χειρίζονται αιτήματα και λαμβάνουν ειδοποιήσεις. Στο portal, ο πελάτης συνδέεται με ασφάλεια, βλέπει τα συμβόλαια και τα έγγραφά του και επικοινωνεί με το γραφείο μέσα από αιτήματα.
Τι περιλαμβάνει
- Κεντρική διαχείριση πελατών, με ενεργούς και ανενεργούς λογαριασμούς και onboarding με email πρόσβασης.
- Ασφαλιστήρια με ημερομηνία έναρξης και λήξης, ασφαλιστική εταιρεία, κλάδο και ασφάλιστρο.
- Αρχείο εγγράφων ανά πελάτη, με σύνδεση κάθε εγγράφου με το συμβόλαιο που αφορά.
- Αιτήματα πελατών με συνομιλία, συνημμένα και ένδειξη για αδιάβαστα μηνύματα.
- Υπενθυμίσεις λήξης και αυτοματισμοί στο backend, χωρίς ευαίσθητα credentials στην εφαρμογή.
Το γραφείο βλέπει καθαρά κάθε πελάτη, ο πελάτης βρίσκει μόνος του τα δικά του, και οι επαναλαμβανόμενες εργασίες περνούν σταδιακά σε αυτοματοποιημένες ροές που η ομάδα ελέγχει.
Πριν και μετά την πλατφόρμα
- Κάθε πελάτης με πολλά συμβόλαια, διαφορετικές λήξεις, PDF και αποδείξεις.
- Η ομάδα έψαχνε πληροφορίες σε email, αρχεία και διαφορετικά εργαλεία.
- Οι πελάτες ρωτούσαν το γραφείο για πράγματα που θα μπορούσαν να δουν μόνοι τους.
- Τα ασφαλιστήρια περνούσαν στο σύστημα με το χέρι.
- Μία καρτέλα ανά πελάτη: ενεργά συμβόλαια, ανοιχτά αιτήματα, επόμενη λήξη.
- Ο πελάτης συνδέεται, βλέπει συμβόλαια και έγγραφα και ανοίγει αίτημα.
- Οι υπενθυμίσεις λήξης φεύγουν αυτόματα από το backend.
- Το PDF προσυμπληρώνει τα πεδία και η ομάδα τα ελέγχει πριν την αποθήκευση.
Η καρτέλα πελάτη στο γραφείο
Ό,τι αφορά έναν πελάτη, σε μία οθόνη.
- Καρτέλες. Γενικά, συμβόλαια, αιτήματα και έγγραφα του ίδιου πελάτη.
- Με μια ματιά. Ενεργά συμβόλαια, ανοιχτά αιτήματα και η επόμενη λήξη.
- Onboarding. Το γραφείο ξαναστέλνει το email πρόσβασης με ένα κουμπί.
- Λογαριασμός. Απενεργοποίηση login ή διαγραφή, με έλεγχο στο backend.
Δύο εφαρμογές, ένα backend
Το ίδιο Flutter codebase εξυπηρετεί το γραφείο και τον πελάτη.
Admin workspace
Πελάτες, συμβόλαια, έγγραφα, αιτήματα και εισαγωγή δεδομένων, σε ένα back-office περιβάλλον.
Customer portal
Ο πελάτης βλέπει συμβόλαια, έγγραφα, αιτήματα και ειδοποιήσεις από web ή κινητό.
Cloud automation
Callable functions, προγραμματισμένες υπενθυμίσεις, email workflows και AI-assisted PDF extraction.
Από το PDF στο συμβόλαιο
Λιγότερη πληκτρολόγηση, χωρίς να φύγει ο έλεγχος από την ομάδα.
- 01
Ανέβασμα
Ο διαχειριστής ανεβάζει το ασφαλιστήριο σε PDF.
- 02
Εξαγωγή
Το backend διαβάζει το κείμενο του αρχείου.
- 03
Προσυμπλήρωση
Επιστρέφει τα πεδία του συμβολαίου συμπληρωμένα.
- 04
Έλεγχος
Ένας άνθρωπος ελέγχει και αποθηκεύει. Ο τελικός λόγος μένει στην ομάδα.
Πώς είναι χτισμένο
Οι ενέργειες με αυξημένα δικαιώματα τρέχουν μόνο στο backend, σε Cloud Functions: δημιουργία λογαριασμών, εισαγωγή πελατών από CSV, email onboarding, διαγραφή πελατών, προγραμματισμένες υπενθυμίσεις και ανάλυση PDF. Κανένα ευαίσθητο credential δεν φτάνει στην εφαρμογή του χρήστη.
Πελάτες, ασφαλιστήρια, έγγραφα, αιτήματα, μηνύματα αιτημάτων και ρυθμίσεις ζουν στο Firestore. Τα αρχεία μένουν στο Firebase Storage. Κάθε αίτημα είναι ένα thread με τα μηνύματα σε δική τους υποσυλλογή, έτσι οι λίστες φορτώνουν γρήγορα και οι ειδοποιήσεις ενημερώνονται μόλις έρθει νέο μήνυμα.
- 2
- Ρόλοι εφαρμογής
- 8
- Backend workflows
- 5
- Core collections
- 1
- Ενιαίο operational hub
υπενθυμίσεις, onboarding, ανάλυση PDF: όλα στο backend, κανένα credential στην εφαρμογή
Επόμενο έργο
Όλα τα έργα
Σύστημα QR Αξιολογήσεων
Θέλετε κάτι αντίστοιχο για τη δική σας επιχείρηση;
Οργανώνουμε πελάτες, έγγραφα και καθημερινές εργασίες σε ένα σύστημα φτιαγμένο για τον τρόπο που δουλεύετε.